Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med bolagets långivare, där Nordic Mines ska köpa långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal. Nordic Mines avsikt är att finansiera köpet genom en eller flera nyemissioner.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget köper långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal för en köpeskilling om cirka 5 miljoner euro. Detta motsvarar en ny nedskrivning med omkring 10 miljoner euro. Den ursprungliga skulden var på 45 miljoner euro.
Överenskommelsen omfattar även utestående teckningsoptioner som innehas av långivarna motsvarande en ägarandel om 12 procent. Nordic Mines återfår genom köpet full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt projektfinansieringsavtalet, heter det.
Köpet finansieras genom nyemissioner som vid full teckning tillför Bolaget omkring 110 miljoner kronor men minst omkring 80 miljoner kronor.
Motsvarande 5 miljoner euro av likviden från nyemissionen ska användas till köp av långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag. Cirka 3 miljoner euro ska användas för att finansiera bolaget 12 månader framöver i väntan på "mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och valutakurser". Överskjutande emissionslikvid tillför bolaget ytterligare finansiell uthållighet samt möjlighet till värdehöjande aktiviteter, främst vid Laivagruvan, heter det.
Bolaget återkommer med villkor, volym och transaktionsstruktur före Nordic Mines extra bolagsstämma den 21 oktober 2015.
(SIX News)
