Det finländska stålbolaget Outokumpu säljer tillgångar, tar in nya pengar från ägarna och tar upp nya banklån i syfte att stärka balansräkningen och förbättra likviditeten.
Det framgår av ett pressmeddelande.
De sålda tillgångarna handlar om specialståltillverkaren VDM och det italienska stålverket Terni. Köpare är tyska Thyssenkrupp som ägde Terni tidigare, innan Outukumpu i fjol förvärvade verksamhet inom rostfritt stål, Inoxum, från Thyssenkrupp. Betalningen görs genom att lån om nästan 1,3 miljarder euro kvittas.
"Vi säljer Terni på grund av EU-kommissions krav. VDM är ett strategiskt beslut då det inte finns några synergier med övriga verksamheten. Nu kan vi koncentrera oss på rostfritt stål som är vår kärnverksamhet", säger Outokumpus vd Mika Seitovirta till Dagens Industri.
Vidare planerar Outokumpu en nyemission till ett värde om 650 miljoner euro. Befintliga ägare har åtagit sig att teckna drygt hälften av emissionen medan den resterade delen är garanterad av banker. Dessutom har en grupp av banker gett löfte om en ny kredit på 500 miljoner euro och med en löptid på 3 år. Outokumpu vill även förhandla om befintliga krediter och förlänga löptiden av dessa till 2017.
Utöver åtgärderna meddelades även att Thyssenkrupp säljer sitt innehav motsvarande 29,9 procent av aktierna i Outokumpu, aktier som var en del av Inoxum-affären. Den finländska statens placeringsbolag Solidium köper en del av aktierna och ökar därmed från 21,8 till 29,9 procent i Outokumpu. Även Ahlström Capital förvärvar en stor post aktier.
"Vårt mål är fortsatt att vända Outokumpu tillbaka till lönsamhet och att nå en situation där vi minskat våra skulder och kan ge utdelning till våra aktieägare. För att uppnå detta kommer vi att fortsätta genomförandet av vår industriella omstrukturering som kommer att ge årliga kostnadsbesparingar på 450 miljoner euro 2017, varav 380 miljoner euro uppnås redan under 2015", säger Mika Seitovirta i pressmeddelandet.
(Nyhetsbyrån Direkt)
Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 21 2025
