Noterar obligationer på Luxembourg Stock Exchange
Ovako har placerat säkerställda obligationer om 310 miljoner euro med en ränta om 5,00 procent och förfall 2022. Ovako avser att notera obligationerna på Euro MTF-marknaden på Luxembourg Stock Exchange. De nya obligationerna kommer att regleras av svensk rätt och förväntas emitteras den 5 oktober 2017.
Likviden från transaktionen kommer att användas till att refinansiera de befintliga obligationerna om 300 miljoner euro som förfaller i juni 2019 samt för den löpande verksamheten. Under förutsättning att inlösenvillkoren uppfylls kommer de Befintliga Obligationerna att lösas in den 15 oktober 2017.
– Vi är väldigt nöjda med det stora intresse vi har sett från investerare i transaktionen. Erbjudandet var snabbt övertecknat och vi kan nu få tillgång till finansiering på väsentligen lägre nivåer än för några år sedan, säger Johan Ryrberg, CFO.
